تعلم أساسيات التداول، ابتداءً من الأسباب وطرق التداول في الأسواق المالية وكيفية التداول باستخدام الهامش والرافعة المالية.
التداول في السوق ما هو إلا منصة أخرى لتداول الأدوات المالية كالعقود المستقبلية وعقود الخيارات ومنتجات التداول الفورية. توجد العديد من أسواق التداول حول العالم، على سبيل المثال، بورصة دبي للذهب والسلع (DGCX)، وبورصة شيكاغو التجارية (CME)، وبورصة نيويورك التجارية (NYMEX)، وبورصة لندن للمعادن (LME) وغيرها. يستطيع المستثمر من خلال هذه الأسواق التداول بالعملات والسلع والأسهم.
يوفر لك هذا النوع من التداول إمكانية الوصول المباشر إلى سوق خاضع للرقابة ويتمتع بشفافية عالية. هناك العديد من المشاركين في سوق التداول على سبيل المثال، عملاء التجزئة والشركات واهم المصارف. فهي توفر لك مستوى عالٍ من شفافية المعلومات والبيانات قبل وبعد التداول بالإضافة إلى الأوامر التي تتيح لك الدخول إلى عمق السوق. تعمل شركات المقاصة على حماية جميع الصفقات التي تجري في سوق التداول مما يعني عدم التعرض لمخاطر التخلف عن الدفع من الطرف المقابل.
بورصة دبي للذهب والسلع أو (DGCX) هي أول بورصة متعددة الأصول في المنطقة. بدأت عملها في أكتوبر عام 2005 من قبل مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) وكانت مبادرة استراتيجية لتعزيز التدفقات التجارية عبر المنطقة من خلال توفير بنية مالية عالمية تمكن المستثمرين من أي مكان التداول بثقة.
أغلب الأدوات المالية متوفرة للتداول، بما فيها العملات الأساسية الستة والعملات النادرة والمعادن الأساسية والثمينة و نفط WTI وبرنت الخام بالإضافة إلى أكثر من 20 سهم ومؤشر عالمي.
يتم تداول العملات والسلع بالأزواج ولكل منتج رمز رسمي، على سبيل المثال "GBP" للجنيه الإسترليني، "USD" للدولار الأمريكي و "EUR" لليورو.
إن "عملة الأساس" هي العملة الأولى في الزوج أما "العملة الثانوية" هي العملة الثانية، و يشار إليهم عادةً بسعر العرض و الطلب.
يتم التداول بالعملات لأن قيمتها تتغير. إن سعر صرف العملات يخبرك كم تحتاج من عملة معينة مقابل شراء عملة واحدة أخرى.
عند تداولك العملات الأجنبية، فإنك تقوم بشراء عملة وبيع أخرى في الوقت نفسه، أي أنك تستطيع المضاربة بالأسواق الصاعدة والهابطة، و هذه هي أهم مزايا التداول بالعملات الأجنبية.
من المحتمل أن تسمع متداولي العملات الأجنبية يتحدثون عن الأسواق الصاعدة والهابطة. عندما يرتفع السوق أو يُعتقد أنه على وشك الصعود فذلك يسمى "الصاعد"، وعندما يهبط السوق أو يُعتقد أنه على وشك الهبوط يسمى ذلك "الهابط".
قبل كل شي، قم بالأخذ بعين الاعتبار أن العملة المراد تداولها من المرجح أن ترتفع أو تنخفض، هذا يشكل أساس اسراتيجية التداول الخاصة بك.
عند مركز الشراء، أنت تؤمن أن قيمة عملة الأساس،اليورو على سبيل المثال، سيرتفع مقابل العملة الثانوية و التي هي الدولار الأمريكي كمثال.
لنفترض أن سعر شراء اليورو مقابل الدولار الأمريكي هو 130.72 كسعر عرض و130.74 كسعر طلب. لذلك فإن الفرق السعري هو نقطتين. عند الشراء، يتم إبرام صفقتك على سعر الطلب 130.74.
لاحقاً عند قرارك بإغلاق الصفقة حيث أن سعر عرض اليورو مقابل الدولار هو 130.76 بينما سعر الطلب هو 130.74. هنا قد ربحت صفقتك نقطتين، إذا كانت قيمة كل نقطة تبلغ 5 دولارات، ستكون قد حققت ربح بمبلغ 10 دولار أمريكي.
والآن لنأخذ نفس المثال على مركز البيع لنرى ماذا سيحدث. أنت تؤمن أن قيمة الذهب ستهبط.
القيمة الحالية للذهب هو 1250.00 دولاراً كسعر عرض و1245.80 دولاراً كسعر طلب. عند قيامك بعملية البيع ستبرم صفقتك بسعر العرض 1250.00 دولار.
لاحقاً في هذا اليوم، نظرت إلى مركز الذهب فوجدت أن سعر العرض الأن 1245.80 دولاراً وسعر الطلب 1246.10 دولاراً. فقررت أن تغلق مركزك بالسعر الحالي والبالغ 1246.10 دولاراً. ستكسب صفقتك 3.90 دولاراً. فإذا كانت كل نقطة تعادل 3.20 دولاراً فإن ربحك سيكون 124.80 دولاراً.
أهم أسباب التداول في السوق هو انه يتمتع بالشفافية والأمان. لا تتداول EGM في السوق، ولكن لديها الترخيص اللازم من هيئة الأوراق المالية والسلع "SCA" للسماح لعملائها بالتداول فيها.
بإمكانك التداول على مدار الساعة، خمسة أيام في الأسبوع
يلغي التداول في السوق تكاليف تمديد الععقود لليوم التالي (أو ما يسمى عمولة تبييت الصفقات).
أحد أسباب التداول في السوق أنه بإمكانك أن تجد فرص للتداول بكلا الحالتين "عندما يكون سعر الصرف في السوق صاعد أو هابط"- تستطيع التداول عندما تؤمن بأن سعر الأداة المالية سيرتفع أو احتمال أن ينخفض. عند اعتقادك أن سعر سيرتفع فإنك ستقوم بالشراء، و بالتالي عند اعتقادك أنه سينخفض ستقوم بالبيع.
يمكنك في بعض الأوقات مراقبة فترات تقلب الأسعار عند فتح أو إغلاق السوق. هذا يعني أنع يمكن للأسعار أن تتغير بسرعة وبشكل غير متوقع. ويمكن للارتفاع في تقلب الأسعار أن تولًد فرص للتداول ولكن بالمقابل ستزيد من احتمالية الخسارة.
إذا كنت تسأل نفسك لماذا تتداول في السوق فالجواب بسيط - يمكنك أن تجد فرص كبيرة للتداول في الأسواق المالية. إذا كنت مهتماً بعالم الأعمال ومواكب لآخر الأخبار، يعد التداول مع EGM مثالياً إذاً لتبدأ خطوتك الأولى.
لنريك كيف تعمل، دعنا نفترض أنك تريد شراء منزل. لديك وديعة بقيمة 50,000 جنيه استرليني أما قيمة العقار يبلغ 250,000 جنيه استرليني، أي خمسة أضعاف قيمة الوديعة. أنت بحاجة لاستخدام المصرف الذي تتعامل معه كرافعة مالية لتستطيع شراء العقار. لذلك يمكنك الحصول على رهن عقاري لتغطية ما تبقى من المبلغ. فبذلك تكون النسبة أو الرافعة المالية هي 50,000:250,000. التعبير الأكثر شيوعاً لهذه النسبة هي 1:5.
إليك كيفية عملها أثناء التداول مع"EGM"
يطلب السوق هامش ثابت على كل المنتجات كحد أدنى لإبرام الصفقة. هذه الدفعة الأولية تكون مطلب الهامش الخاص بك. وبذلك تبرم الصفقة بقيمة أعلى من هذه الدفعة. عند التداول مع EGM ستتمكن من التداول بقيمة أعلى ب 70 إلى 75 مرة من دفعتك الأولية. فباستثمار مبلغ 5000 دولار ستتمكن من إبرام صفقة بقيمة 250,000 دولار أمريكي.
من المهم أن تتجنب الإفراط في استخدام الرافعة المالية في مركزك بالاعتماد على ما تملك في حسابك. إن التداول على الهامش و الرافعة المالية قد يزيد من أرباحك بالمقابل يمكنه أن يزيد من خسائرك بسرعة كبيرة إذاكان اتجاه السوق عكس توقعاتك.
ميزات الرافعة المالية
إذا كنت تتداول بالعملات الأجنبية على أساس "فوري" ، يتم تسوية جميع الصفقات خلال يومي عمل من تاريخ إبرامها، و فقاً لما هو متفق عليه بالسوق، يشار إلى تاريخ التسوية بتاريخ الاستحقاق.
تقدم Equiti "تمديد فوري" لصفقات التداول بالعملات الأجنبية. هذا يعني أننا لا نقوم بالتسليم الفعلي للعملات، لذلك فإن المراكز التي بقيت مفتوحة من الساعة 23:59:45 إلى الساعة 23:59:59 (بتوقيت MetaTrader، EET) ستتمدد لتاريخ استحقاق جديد. لذا كل المراكز خاضعة لعمولات تبييت الصفقات تضاف أو تحسم. يرجى قراءة سياسة التمديد/ الفوائد لتكتشف المزيد.
تحسب كلفة تمديد العقود على أساس فارق أسعار الفائدة بين عملتين. لنفترض أن أسعار الفائدة السنوية في الاتحاد الأوروبي هي 4.25 % وفي الولايات المتحدة الأمريكية هي 3.5%. تتضمن تجارة العملات اقتراض عملة لشراء أخرى. إذا لديك مركز شراء 1.0 لوت في اليورو مقابل الدولار الأمريكي، ستكسب 4.25 % على اليورو وتقترض الدولار الأمريكي بسعر 3.5 % سنويا.
إن تداول العقود المستقبلية تنطوي على المخاطر. قد تخسر أكثر مما أودعت. تأكد من فهمك التام للمخاطر المتعلقة بعملية التداول.